▊單位介紹：
上海投資咨詢公司（SICC，簡稱“上咨”）于1986年經(jīng)上海市人民政府批準成立，為政府和企業(yè)提供投資咨詢、規(guī)劃咨詢、城市規(guī)劃、工程設計、項目管理、工程監(jiān)理、招投標代理、造價咨詢、市場調(diào)查、財務咨詢、管理咨詢等全過程、全方位的咨詢服務。截至 2006 年底，上咨累計完成各類項目8000余項，遍布工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、交通、水利、通信、城市公用工程、高新技術產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)、旅游、物流、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障等行業(yè)領域，積累了豐富的咨詢服務經(jīng)驗。
▊信息化動因：
隨著公司業(yè)務的發(fā)展和壯大，將企業(yè)知識轉(zhuǎn)化為更多的社會財富，上咨公司全體員工開始積極實施“第二次創(chuàng)業(yè)”，以創(chuàng)建“學習型、研究型、創(chuàng)新型”的咨詢團隊為目標，致力于將公司建成政府和社會投資決策與建設管理的參謀部、智囊團、思想庫，建設成與上海國際化大都市地位相匹配、綜合實力居國內(nèi)同行前列的一流綜合性咨詢機構。為此，如何將各個專家在項目中所積累頭腦中的知識、智慧變成企業(yè)共享的知識和智慧，成為上咨信息化協(xié)同OA所要解決的重要問題。
▊信息化目標：
1、 提升項目過程中的協(xié)作、溝通效率；
2、 規(guī)范知識管理，構建學習型組織；
3、 建立良性的知識循環(huán)管理機制；
4、 實現(xiàn)項目過程可控化；
5、 有效跟進項目執(zhí)行，實現(xiàn)項目管理透視。
▊管理及信息化要點：
1、項目型企業(yè)信息化要點：項目型企業(yè)經(jīng)營過程中，最核心的就是項目管理。項目管理具有一次性、獨特性、目標確定性、成果不可挽回性以及活動的整體性和組織的臨時性、開放性等特征。尤其是在項目的全過程中，整個項目團隊的人數(shù)、成員、職責是在不斷變化的，參與項目的組織往往有多個，他們通過協(xié)議或合同以及其他的關系組織到一起，在項目的不同時段不同程度地介入項目活動?？梢哉f，項目組織沒有嚴格的邊界，這一點要求項目型企業(yè)要更加地注重項目的過程管控，涉及項目計劃、費用控制、合同管理、人力資源調(diào)配、計劃日程管理、質(zhì)量管理等核心應用。同時，如何促進項目組織內(nèi)外部溝通和 協(xié)作，也是需要解決的一大問題。
2、知識密集型企業(yè)信息化要點。知識密集型企業(yè)具有知識密集型、信息密集型和人才密集型等特征。對于此類企業(yè)來講，如何把人管好、把人在工作過程中產(chǎn)生的知識經(jīng)驗管好、如何將分散的知識進行共享，培養(yǎng)更多的專家人才，是一個事關企業(yè)命脈的問題。從這個意義上來講，人和知識是其管理上最核心的兩大因素，也是信息化的兩大要點。
總結：項目驅(qū)動下的知識型企業(yè)OA應用不僅是對項目過程的規(guī)范管理和單純的知識管理，它要求將知識管理、項目管理緊密結合，進行系統(tǒng)規(guī)劃和實施，使項目過程中的知識經(jīng)驗得到有效管理，促進項目經(jīng)驗的積累、分享、利用、創(chuàng)新和再積累。
▊解決方案及核心應用：
上咨屬于典型的項目驅(qū)動的知識型企業(yè)，此類企業(yè)OA應用要求將知識管理、項目管理緊密結合，進行系統(tǒng)規(guī)劃和實施，使項目過程中的知識經(jīng)驗得到有效管理，促進項目經(jīng)驗的積累、分享、利用、創(chuàng)新和再積累。
1、 多維項目分類標準：從質(zhì)量角度進行ABC三級分類、按產(chǎn)品從效率角度進行分類、按委托方式分類、按項目重要程度分類、按項目狀態(tài)分類。實現(xiàn)了項目流轉(zhuǎn)卡、合同流轉(zhuǎn)卡共用產(chǎn)品分類；
2、 規(guī)范項目流程：建立起規(guī)范的項目流轉(zhuǎn)機制，包括：項目撤銷、項目成員更改、項目咨詢類別更改、項目歸檔等;
3、 項目文件管理：建立起項目文件目錄樹，將業(yè)務過程中產(chǎn)生的項目文檔自動歸類、統(tǒng)一管理;
4、 質(zhì)量管理：建立項目報表，對項目情況進行全局把控，建立質(zhì)量文件管理體系、規(guī)范質(zhì)量文件審批流程，從管理體系、質(zhì)量活動、戰(zhàn)略管理三個方面形成全方位的質(zhì)量管理機制;
5、 知識管理：建立知識管理的三級目錄以及自動分類機制，業(yè)務流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的文檔實現(xiàn)自動收集和統(tǒng)一管理，并通過靈活的多維、多級權限管理，推送到員工的個人門戶，形成知識共享、利用和創(chuàng)新的平臺機制;
6、 決策支持：管理駕駛艙，為管理者提供實時的業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)和企業(yè)運營數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)實現(xiàn)基于實時數(shù)據(jù)的決策依據(jù)，使企業(yè)決策的及時性、有效性成為可能。
▊應用成果：
借助泛微協(xié)同OA平臺，上咨將實現(xiàn)項目管理、知識管理兩大核心應用，規(guī)范項目驅(qū)動下的知識管理過程，并有效提升項目管理水平。泛微獨特的信息門戶定制、權限管理以及信息推送機制，使得上咨運營過程中的一切知識和信息得以有序傳播和利用。通過系統(tǒng)搭建的人事管理、行政管理、資產(chǎn)管理、費用管理、目標績效管理等應用平臺以及管理駕駛艙等OA應用模塊，將促進上咨全員協(xié)同及整體運營效率。
▊用戶評價：
泛微OA系統(tǒng)上線后，我們進一步規(guī)范了項目管理和知識管理制度，并實現(xiàn)了真正意義上的落地。同時，在OA系統(tǒng)的支撐下，我們加速了建立“學習型、研究型、創(chuàng)新型”的咨詢團隊的進程！我們也將很快地成長為政府和社會投資決策與建設管理的參謀部、智囊團、思想庫。
▊系統(tǒng)展示：
項目內(nèi)容僅為部分展示，如需了解更多案例，請聯(lián)系泛微！